投资机会参考


1、氢能产业补贴将有新变化 相关公司有望受益


工信部正联合其他部委,酝酿研究针对燃料电池的新补贴政策。据了解,相关补贴思路并不像之前那样补贴到整车厂,而是考虑补贴生产核心部件的厂家,尤其是拥有核心技术的企业将获得更有力度的政策支持。氢能属于政策主导型行业,政策对于产业发展起着重要的指引作用。


此前,中国氢能联盟发布《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》指出,氢能定将成为中国能源体系的重要组成部分,预计到2050年,氢能在中国能源体系中的占比约为10%,氢气需求量接近6000万吨,年经济产值超过12万亿元;全国加氢站达到1万座以上,交通运输、工业等领域将实现氢能普及应用,燃料电池车产量达到每年520万辆,固定式发电装置2万台/年,燃料电池产能550万套/年。


A股上市公司中,雪人股份(002639)已为金龙、金旅等整车企业配套氢燃料电池发动机,向宇通客车、东风汽车等21家企业提供能匹配于氢燃料汽车的核心部件空气压缩机。美锦能源(000723)拟1.8亿元增资国鸿氢能获9.09%股权,国鸿氢能经营范围包括氢燃料电池、系统控制设备及相关核心零部件的技术研发、产品生产、销售和技术服务。


2、日韩“僵持不下” 内存产品涨势汹汹


日本政府近日宣布从7月4日起开始管控向韩国出口3种生产半导体、智能手机与面板所需的关键材料,造成存储器产业下游模组厂出现提高报价状况。据DRAMeXchange 7月16日报价,威刚DDR4-2666 8GB内存价格上涨25.7%,亿储DDR4-2666 8GB内存上涨20.65%,金泰克DDR4-2666 8GB内存上涨17.99%。此外,DDR4 8GB DRAM颗粒现货价格上涨5.09%。


韩国的三星电子和SK海力士在全球的半导体存储器领域一直都处于垄断地位,在DRAM内存领域,这两家韩国企业的全球市场份额达到了七成,在NAND闪存领域的市场占有量达到了五成。据国联证券分析,自上月东芝工厂因强震停工,NANDFlash芯片产能减少约3%,叠加近期日韩贸易摩擦,NANDFlash芯片产能或继续减少7%。预计在库存快速消化及未来供给缩减下,NANDFlash芯片价格或将结束长达二年多的跌势。同时,若日韩贸易谈判再僵持,下季DRAM合约价也将止跌反弹,出现NAND与DRAM两大内存“双涨”效应。


公司方面,太极实业(600667)子公司海太半导体唯一客户为SK海力士,同时SK海力士全球约50%的DRAM芯片封测均在海太完成。深科技(000021)旗下深科技沛顿拥有行业领先的高端封装技术能力,尤其在存储器DRAM方面具备世界最新一代的产品封测技术。


3、中西部城镇污水垃圾处理加快推进 需求或加速释放


发改委等四部委发布关于进一步加快推进中西部地区城镇污水垃圾处理有关工作的通知。通知指出,各地要统筹利用支持污染防治、城镇污水管网建设的各项资金,充分调动社会资本特别是民营资本投资积极性,并加大地方专项债券对符合条件的城镇污水垃圾处理项目的支持力度。


机构认为,此前环保企业面临融资难、融资贵的问题,污水处理工程项目资金链趋紧,大部分环保民营企业放缓拿单速度并控制项目进展。此前出台的《城市管网及污水处理补助资金管理办法》规范并细化了管网及污水处理补助资金使用领域及方法,有望带动城市污水处理业务需求的加速释放。


相关上市公司,国祯环保(300388)将收集系统和处理系统标准化、产品化,系统性地解决村镇污水处理难题。龙马环卫(603686)最新公告中标4.4亿元农村生活垃圾治理特许经营权项目,今年以来合计中标34个环卫服务项目,合同总金额74.5亿元。


4、具备价值性和稀缺性 比特币财产属性首获司法机关认可


7月18日,。本次庭审确认了比特币“虚拟财产”属性,这也是中国司法机关首次对比特币等数字货币的财产属性进行认定。,比特币具有财产作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性,应认定其虚拟财产地位。


这是我国首次从司法的维度认定比特币的财产属性。科技改变了承载信息的介质以及人们的生活方式,数字化已经成为社会生产生活不可或缺的方面。更何况,数字货币背后是应用潜力及市场前景巨大的区块链技术。


业内人士表示,财产权不可侵犯,不管是实物财产还是比特币等虚拟财产,安全都不容忽视。飞天诚信(300386)专注于推进区块链技术在金融和安全领域的实际应用,已于去年向全球发布新一代数字货币钱包产品JuBiter Blade,支持BTC(比特币)、ETH及ERC-20等多种数字货币。奥马电器 (002668)从2016年初开始研究数字货币及区块链技术,参与了央行数字货币的原型设计。


宏观


1、外管局:当前中美经贸摩擦对跨境资金流动的影响总体可控,市场主体的情绪和行为更加理性、平稳,对人民币的贬值预期较去年下半年也有降低;上半年境外资金流动呈现净流入,实际运用外资同比增长7%,境外投资者净增持债券和股票达493亿美元;债券净增持416亿美元,股票净增持78亿美元。


2、发改委:加快研究出台公共信用信息管理条例、统一社会信用代码管理办法等法规;严重失信市场主体,将被市场禁入或者永久逐出市场


3、央行征信管理局局长万存知:下一步会加大对“信用破产”制度的研究和相关法律的制定工作,,包括个人信用破产、企业信用破产,将来有可能针对地方政府也建立信用破产制度


4、:下一步,双方要按照中俄新时代全面战略协作伙伴关系的要求,努力扩大双边贸易和投资,加快推进经贸制度安排,优化营商环境,深化大豆和其他农产品贸易合作。


5、央行周四开展1000亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1000亿元。Shibor普遍上行,上行幅度较为有限,7天期上行1.4bp报2.748%。


6、经济参考报:稳投资已经进入下半场,更大力度的金融支持方案也陆续落地。当前,多地都在密集扩容投融资项目库,加速储备新一批重大投资项目


7、经济参考报:知识产权领域政策红利将密集落地。一方面,相关部门将进一步加强知识产权保护,推进商标法、专利法等修订进程,其中,专利法修改有望年内完成。另一方面,将支持扩大知识产权质押融资,相关政策文件也将于近期印发。
 
8、经济参考报:京津冀、粤港澳、长三角正加速推进区域交通、产业、创新一体化,增强区域创新力和竞争力,提高区域经济集中度,争先打造我国发展强劲活跃增长极。各个区域迅速进入落实阶段,一大批重大项目、重大工程纷纷上马


9、上半年安徽省生产总值15664亿元,同比增8%。分产业看,第一产业增加值1029.6亿元,增长3.5%;第二产业增加值7079.3亿元,增长8.3%;第三产业增加值7555.1亿元,增长8.5%。


10、上半年河南省生产总值24203.80亿元,增长7.7%。分产业看,第一产业增加值1870.74亿元,增长2.1%;第二产业增加值11209.93亿元,增长8.3%;第三产业增加值11123.13亿元,增长8.2%。


11、海南省商务厅透露,上半年海南对外贸易稳步增长,其中服务贸易顺差5.5亿元;新设外资项目数量和实际利用外资额均大幅增长。《海南跨境服务贸易特别管理措施》初稿基本完成,正在制定服务贸易先导性行动计划


12、江西省要求各地按程序做好PPP项目可行性论证和审查,鼓励通过公开招标方式选定社会资本方,不得通过战略合作协议等形式指定合作对象作为PPP项目社会资本方。


国内股市


1、上证综指收跌1.04%报2901.18点,深证成指跌1.58%,创业板指跌1.66%报1524.48点,周一收复的多条均线再度拱手让出;万得全A收跌1.28%。两市成交3631亿元。北向资金净流入18.45亿元,连续三日净流入;中国平安、招商银行、京东方A分别获净买入5.97亿元、4.42亿元、2.39亿元;海康威视净卖出居首,金额为1.96亿元。


2、香港恒生指数收盘跌0.46%,报28461.66点。恒生国企指数跌0.58%。科技、油气股领跌蓝筹,大市成交605.9亿港元,前一交易日为600.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.27%,报10799.28点。


3、证监会公告称,日辰食品首发获通过,中孚泰、扬瑞新材首发被否


4、证监会相关负责人表示,;,


5、外管局:考虑进一步放宽甚至取消QFII额度限制;做好科创板支持工作,以及沪伦通项下的跨境资金管理;推动银行间债券市场开放的整合工作。


6、香港金管局:有关当局一直密切留意沪深港通的运作情况、额度使用量和市场情况等不同因素,将会适时考虑扩大每日额度的需要


7、据中证报,有券商要求客户签署科创板业务相关风险确认,相关内容明确:单一科创板股票占比不超20%,科创板股票总体占比不超35%,担保比例过低不得买入科创板,并赋予券商T+0强制平仓的权利


8、,科创板并试点注册制是资本市场的重大改革,承载着重大使命。要真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制,信披的充分性、一致性和可理解性是最基本的前提,合法合规是最基本的要求。只有参与各方敬畏法律、敬畏市场、敬畏投资者,科创板的发展才能形成一个良性生态,资本市场的未来才有希望。


9、首批公募参与转融通证券出借业务资格获批。接近交易所人士透露,南方、博时、易方达、华夏等公募基金参与转融通证券出借业务资格已经获批,具体业务或将于近期开展。


10、工信部公示拟入选第四批绿色制造名单。A股上市公司安泰科技、晨光生物、老白干酒、新兴铸管、禾丰牧业、顺络电子、欣旺达等多家公司入围。


11、贵州茅台:400吨飞天茅台公开招3家电商,深化与电商平台的合作,扩大直销渠道,推进营销渠道扁平化,减少中间环节,着力解决消费者购酒需求。


12、中国恒大:附属公司恒大地产与深深房的重大资产重组项目正在有序推进;将投资协议约定的每年7月份分派股息,改为不晚于2019年年底前分派2018年年度股息。


13、酷派集团在港交所公告称,公司已符合所有复牌条件,已向联交所申请自7月19日起恢复股票交易


14、东海证券公告称,朱科敏正配合公安机关调查,已于7月16日辞去董事长等所有职务,董事会已推举陈耀庭代行董事长职务。公司内部人士透露,未来东海证券将由常州国资全面接管。


15、上市公司重要公告:金鸿控股拟向昆仑燃气出售燃气资产;华铁科技筹划重大资产重组;保利地产上半年净利同比增59%;富春股份实控人累计减持4.99%股份;晶瑞股份股东拟减持不超2.85%股份;齐翔腾达控股股东累计增持2.566%股份;ST新梅向证监会申请恢复对公司重组申请文件审核;华泰证券旗下AssetMark纽交所上市发售价为每股22美元;新乳业拟7.09亿元入股现代牧业;艾迪精密因中介机构被立案调查申请中止定增审核;法尔胜回应踩雷罗静案:相关方未偿融资余额逾28亿 正磋商债权转让方案


金融


1、中基协会长洪磊:将进一步完善私募股权创投基金注册标准,优化审核流程;推动建立债权、收益权等各类非标资产确权登记场所和机制;推动私募股权创投基金税收征缴机制改革,由税务师提供专业计算,由各地税务部门完成征收,协会提供基础数据验证,解决私募股权创投基金税收征缴实务困境。


2、中国平安旗下陆金所计划退出P2P贷款业务,将重点转移到消费者金融。陆金所相关负责人回应称,,网贷业务正常运营,存量产品与客户权益不受影响


3、中国互联网金融协会成立“互联网+供应链金融”工作组。、物联网动产质押等领域,研究制定相关业务规范、业务指引和技术标准,加强行业自律管理,。


4、证监会通报,,其中包括:和讯信息科技有限公司、广东博众证券投资咨询有限公司、湖南巨景证券投资顾问有限公司等。


5、随着自身独特优势和市场的巨大需求,汽车金融业务近年来快速增长。Wind数据显示,今年以来,个人汽车抵押贷款资产支持证券发行规模达到1062亿元,而去年、前年的全年发行规模分别只有1216亿元和1090亿元
 
6、。


7、加密货币Libra的联合创始人马库斯周三对美国众议院金融服务委员会表示,,Facebook不会启动该项目;但不同意按照几位资深国会议员的要求,叫停这些计划,也不同意先以一个有限的试点项目来推出这种加密货币。


产业


1、据上海证券报,工信部正联合其他部委,酝酿研究针对燃料电池的新补贴政策,相关补贴思路并不是像之前那样补到整车厂,而是考虑补贴生产核心部件的厂家,尤其是拥有核心技术的企业将获得更有力度的政策支持。


2、发改委等四部门发布通知,要求进一步加快推进中西部地区城镇污水垃圾处理,积极引导社会资本特别是民营资本投资依法合规参与城镇污水垃圾处理设施投资、建设、运营;加大地方专项债券对符合条件的城镇污水垃圾处理项目的支持力度。


3、:进一步加强疫苗等高风险药品检查工作,、生产环节的飞行检查以及境外检查,不定期开展巡查并加强随机抽查。


4、:上半年我国企业签订服务外包合同额7099.8亿元,执行额4059.4亿元,同比分别增长29.3%和11.5%;其中离岸服务外包合同额4649.2亿元,执行额2424.7亿元,同比分别增长34.6%和7.9%。


5、农业农村部:对跨省调运种猪产地检疫实验室检测项目进行调整,继续严格开展非洲猪瘟实验室检测,检测数量(比例)100%。


6、中国向国际电信联盟提交5G候选技术方案,三大运营商、华为、中兴等公司参与


7、中国电子信息行业联合会发布2019年电子信息百强企业,其中前五位企业分别是华为、联想、海尔、小米和北大方正。在集成电路领域,中芯国际成为全球第五大芯片制造企业;在通信设备领域,华为、中兴分别位列全球第一、第四大运营商网络设备商;智能手机领域,华为、OPPO和小米跻身全球智能手机出货量前五名。


国际股市


1、美股尾盘转涨,道指微幅收高。IBM收涨4.6%,苹果涨逾1%,领涨道指。奈飞重挫逾10%,因财报不佳。高通跌近2%,欧盟对其处以2.42亿欧元的罚款。华泰证券境外子公司AssetMark上市首日收涨24.55%。截至收盘,道指涨0.01%报27222.97点,标普500涨0.36%报2995.11点,纳指涨0.27%报8207.24点。韩国、印尼及南非央行均宣布降息,显示全球央行降息潮或已开启。


2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨1.14%,亚马逊跌0.71%,奈飞跌10.27%,谷歌涨0.04%,Facebook跌0.51%,微软涨0.11%。


3、中概股多数收跌,阿里巴巴跌1.15%,京东跌0.42%,百度跌1.58%;瑞图生态跌19.86%,数海信息跌13.33%,开心汽车跌12.12%,人人网跌8.33%,斗鱼上市第二天跌3.91%;达内科技涨49.59%,美美证券涨22.56%,盛世乐居涨5.56%。


4、欧股收盘三大股指集体下跌。英国富时100指数跌0.56%报7493.09点,德国DAX指数跌0.92%报12227.85点,法国CAC40指数跌0.38%报5550.55点。


5、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.31%;日经225指数跌1.97%,创近一个月新低;澳大利亚ASX200指数跌0.4%;新西兰NZX50指数涨0.81%,刷新历史新高。


6、欧盟对高通处以2.42亿欧元的罚款,理由是高通以低于成本的芯片定价伤害规模较小的竞争对手。


7、据CNBC,如果T-Mobile US、Sprint和各方下周不能达成和解,美国司法部将起诉,阻止两家公司合并。


8、ARM宣布与联通合作推出推出Pelion物联网平台。ARM预测,到2035年,从受限设备到全功能终端节点或网关等物联网设备数量将达到1万亿台,所有设备都将需要安全的远程管理。


9、摩根士丹利:二季度净利润20.31亿美元,同比降10.4%,市场预期18.95亿美元;EPS 1.23美元,市场预期1.14美元,上年同期1.3美元。


10、黑石集团:二季度净利润3.05亿美元,同比降58.9%,预期6.32亿美元;GAAP EPS 0.45美元,预期0.5美元;管理资产5455亿美元,市场预期为5216.5亿美元。


11、诺华制药:二季度核心运营利润同比增20%至36亿美元,销售收入增8%至118亿美元,市场预期为115.4亿美元;诺华制药上调全年销售和利润增速预期。


12、联合健康:第二季度营收为606亿美元,市场预期为606.2亿;调整后EPS为3.6美元,预期为3.45美元。


13、微软:第四财季EPS为1.71美元,预期1.22美元。第四财季营收337.2亿美元,预期327.8亿美元。微软盘后涨逾1%


14、TechWeb援引外媒称,美国电信公司AT&T和微软签署为期多年的云计算协议,交易价值超过20亿美元。两者还将“边缘计算”领域展开合作。


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声明:文中内容不构成投资建议!股市有风险,投资需谨慎!

股市掌门(ID:stockzhangmen

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